El porvenir de la magia está en juego. El aquelarre de Madrid se prepara para la elección de una nueva Dama y la firma del Tratado con los nigromantes. Sin embargo, no todo el mundo está dispuesto a aceptar la paz tan fácilmente. Cal, nuevo líder de los nigromantes, se enfrenta a quienes ansían su cargo a la vez que lucha contra la siniestra voz que le habla en su cabeza.

Mientras tanto, Sabele y sus amigas intentan recuperar la normalidad con un viaje de verano a Edimburgo para asistir al FREF, un famoso festival que reúne a brujas de todo el mundo para celebrar el Lugnasad, y allí, para su horror, se encuentra a Luc, que hace meses que no le responde las llamadas. Está más que dispuesta a olvidarse de él, pero la magia tiene otros planes para ella en la tierra donde moran Kelpies, fantasmas y feéricos.

En Escocia descubrirán lo peligroso que es entregar tu corazón a la persona equivocada y confiar en las tentadoras promesas de las hadas.