El segundo de los tres álbumes que Hartman grabó para Impulse (y tras la clásica obra maestra Coltrane/Hartman), la voz de Hartman vuelve a exhibir lo mejor de sí misma, incluyendo 'Wee Small Hours of the Morning', 'Charade' y 'Sleepin' Bee'. El reparto de apoyo de Hartman es casi tan impresionante como su voz, con Hank y Elvin Jones (piano/batería), y Milt Hinton (bajo) como sección rítmica. Kenny Burrell y Jim Hall colaboran a la guitarra en todo el álbum e Illinois Jacquet (tenor) participa en cinco canciones. Este título de Verve By Request está prensado en vinilo de 180 gramos en Third Man de Detroit.