La gira de otoño de 1975 de Frank Zappa le llevó a dos ciudades de Yugoslavia, marcando la primera y única vez que tocó en ese país. Este set de 2CD combina las actuaciones de ambos espectáculos, grabados en directo en Zagreb el 21 de noviembre y en Liubliana el 22 de noviembre de 1975. Este lanzamiento muestra una rara formación de The Mothers, con Norma Bell en los saxos y la voz. FZ dejaría de utilizar el nombre de The Mothers para siempre después de la etapa europea y australiana a principios de 1976. Remezclado a partir de los masters originales de cinta de 8 pistas de 1/2" por Craig Parker Adams y masterizado por John Polito, este conjunto histórico es el único documento multipista de este grupo en el Vault.

Edición exclusiva que contiene 3 impresiones fotográficas especiales.