Grabado en 1963, "The Composer of Desafinado Plays" documenta el inicio de lo que se convertiría en una larga relación creativa entre Jobim y el arreglista Claus Ogerman. Aunque inicialmente hubo resistencia por parte de los productores, Jobim no solo toca la guitarra, sino también el piano en su debut para Verve.  Jobim está acompañado por George Duvivier (bajo), Edison Machado (batería), Leo Wright (flauta), Jimmy Cleveland (trombón) y cuerdas en este set instrumental de 12 canciones que incluye clásicos de la bossa nova como "Corcovado", "The Girl from Ipanema", "Agua de Beber" y más.  La serie Verve Vault está masterizada a partir de cintas analógicas y se prensa en vinilo de 180 gr.