Es un hecho bien conocido que en la historia de Zappa, Halloween no solo era la fiesta favorita de FZ, sino también una tradición de conciertos en la ciudad de Nueva York. Cada año, Zappa tocaba una serie de espectáculos durante varias noches durante las vacaciones de Halloween. El evento anual creció en popularidad a lo largo de los años, culminando en un gran evento cinematográfico en 1977 (Ver "Baby Snakes - The Movie") con su punto máximo en 1978. La interacción de Frank con su audiencia de Nueva York es legendaria y los espectáculos durante 1978 alcanzaron un punto álgido. Aunque Zappa lanzó lo más destacado de varios álbumes durante su vida, los fans han esperado durante décadas para que los programas inéditos finalmente se publiquen en calidad superior a partir de las cintas maestras aisladas en su famoso archivo. Ahora, por primera vez, se lanza el show del 31-10-78, recién mezclado y masterizado a partir de los masters originales de 24 pistas en una nueva caja de lujo de Halloween 78.

La caja también contará con un espectáculo adicional, el espectáculo de apertura de la carrera del 27-10-78. FZ experimentó con la adición de jams extendidos y material más antiguo, con el programa registrando más de 3 horas y media. Exclamó: "¡Esto es! Este es el GRANDE" mientras se dirigía a la multitud en su monólogo de apertura. Y lo fue, porque aunque la tradición continuó a medida que avanzaban los años de gira, después de 1978 el ritmo cambió. No hubo espectáculos de Halloween en 1979, y durante 1980 FZ desafortunadamente se enfermó y no pudo completar los espectáculos programados, lo que provocó cancelaciones. En 1981, aunque dos programas fueron grabados en video con una transmisión en vivo en la entonces recién establecida MTV, la actitud y el enfoque parecían tener una sensación diferente, con una atmósfera más construida y menos participación de la audiencia. El espectáculo de Halloween de 1978 parecía ser el pico de una era.

Halloween 78 es el cuarto de la serie de espeluznantes cajas de disfraces de Zappa. Esta vez, junto con el conjunto completo de conciertos de 5 CD, el maestro aparece como el diablo con máscara, horquilla (con luz ultravioleta) y libro de grimorios con fotos de conciertos de Lynn Goldsmith, información del álbum y obras de arte a medida. La luz ultravioleta de la horquilla ilumina los secretos dentro del empaque.