Es un hecho bien conocido que en la historia de Zappa, Halloween no solo era la fiesta favorita de FZ, sino también una tradición de conciertos en la ciudad de Nueva York. Cada año, Zappa tocaba una serie de espectáculos durante varias noches durante las vacaciones de Halloween. El evento anual creció en popularidad a lo largo de los años, culminando en un gran evento cinematográfico en 1977 (Ver "Baby Snakes - The Movie") con su punto máximo en 1978. La interacción de Frank con su audiencia de Nueva York es legendaria y los espectáculos durante 1978 alcanzaron un punto álgido. "Este es el GRANDE", dijo Zappa mientras se dirigía a la multitud en su monólogo de apertura. Y lo fue, porque aunque la tradición continuó a medida que avanzaban los años de gira, después de 1978 el ritmo cambió. No hubo espectáculos de Halloween en 1979, y durante 1980 FZ desafortunadamente enfermó y no pudo completar los espectáculos programados, lo que provocó cancelaciones. En 1981, aunque dos programas fueron grabados en video con una transmisión en vivo en la entonces recién establecida MTV, la actitud y el enfoque parecían tener una sensación diferente, con una atmósfera más construida y menos participación de la audiencia. El espectáculo de Halloween de 1978 parecía ser el pico de una era. Este set de doble vinilo color "Candy Corn" de 180g incluye una máscara de papel, un formato gatefold desplegable y un libreto que muestra fotos poco conocidas de Lynn Goldsmith y un diseño exclusivo.