ドラムにハーヴィー・メイソンを迎えたリズム隊と8本のトロンボーンが織りなす芳醇なグルーヴ。上田力のオリジナル曲とボズ・スキャッグスのカヴァー曲で構成したJazz Funk/Fusion作品。

Drums: Harvey Mason
Trombone: 向井滋春(A-1,2)
Flute, S, A. SAX: 本多俊之(A-1, 3. B-1, 4)
Elec. Piano, Prophet 5, Oberheim OB-X: 上田力
Elec. Guitar: 直居隆雄、幾見雅博、蜂谷吉泰(A-3, B-1)
Elec. Bass: 杉本和弥
Latin Percussion: 納見義徳
Tenor Trombone： 早川隆章、粉川忠範、川崎義明、井口秀夫、佐藤俊次、中沢忠孝
Bass Trombone： 福島照夫、及川芳雄

オリジナル・リリース：YX-7276 (1980/9/25)
Composed By Chikara Ueda (A-1, 2. B-3, 4) & Boz Scaggs (A-3, 4. B-1, 2)

トラックリスト：
Side A
1. Flying Easy
2. Cloudy
3. Do Like You Do In New York
4. Jojo

Side B
1. Breakdown Dead Ahead
2. Simone
3. Mind Flower
4. Home Work